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鼎尖软件V8.5版本更新公告

发表时间:2021-12-24

* 鼎尖软件V8.5版本发布


发布时间截止2021年12月31日

各服务器升级时间不同,功能上线以具体更新时间为准,12月31日前将完成全部服务器的升级工作,升级过程中不会影响用户数据。如有不便,敬请谅解!

重点更新内容


一、招聘管理升级


招聘管理功能升级啦!原面试管理更名为招聘管理,并增加了招聘设置的功能,人事或分店秘书可在系统维护需要招聘的岗位信息,招聘信息发布后,会在网站、微站、房产小程序中展示;同时鼎尖小程序也增加了人才招聘功能,内部员工可查看公司招聘的岗位信息,同时也可分享自己的推荐码,邀请外部人员投递简历信息;该功能只适用于有开通房产助手小程序或网站、微站的用户。 




二、盘源导入和关联功能升级


盘客后台的“盘源导入”和“关联”功能升级,增加“盘源导入”的页签,导入后盘源按批次显示,用户可以点击列表的关联按钮按照楼盘匹配、楼栋关联、房号关联的步骤完成关联;同时每个步骤均增加了模糊关联,可自动和楼盘字典对应上的小区、楼栋、房号进行关联;另外当找不到要关联的楼栋时还增加了创建楼栋的功能,可以直接新增楼栋/单元,使得用户关联房源的步骤大大的简化。

 


三、盘源角色人保护功能上线


盘客后台新增【操作钥匙/委托/实勘时是否启用角色人保护】参数,默认为不启用,售盘和租盘支持分别进行角色人保护设置,参数开启后,在保护期内,只有对应的角色才可以进行钥匙登记、新增委托以及新增实勘操作,其他人员需要等保护时间结束后才允许操作,大大保护了盘源相关人员的利益。 




四、加班功能升级


加班申请单增加三种加班模式:休息日加班、节假日加班、晚上加班,并支持按加班费、转调休假、固定费用三种规则结算加班费。同时完善相关报表,考勤统计增加加班时长数据,薪酬核算增加加班费的自动计算功能,方便人事及财务人员核实加班数据。



五、岗位管理功能优化


岗位管理功能升级,用户可以自定义“系统内置岗位”的岗位名称和职级;同时增加权限限制功能,针对特定的职级限制其系统权限。 


其他更新内容


一、盘客管理

1、盘源查询——有【盘源暂缓】权限的人员在操作恢复盘源为正常时,可以同步修改接盘人。

2、盘源查询——如果公司级组织上设置了业务区域,则在盘源查询/盘源后台/楼盘字典的位置筛选条件中只会带出业务区域里面的区域数据,未设置的区域会自动隐藏。

3、盘源查看——增加【带看记录查看】的权限项,控制在盘源查看页面的看房页签中能否查看关于该盘源的所有的带看记录;无权限,可以查看自己带看、自己下级带看、自己合作带看、接盘人为自己盘源的带看记录;有权限,则可查看盘源相关的所有带看记录。

4、盘源查看——制作全景图时,设置房间属性可根据用途显示对应的属性。

5、盘源查询——盘源详情页面打印橱窗海报模板增加盘源编号的显示,方便用户根据盘源编号快速在系统中查找该盘源。

6、盘源查询——盘源新增界面增加钥匙密码维护的功能。

7、盘源查询——电脑端和小程序端均增加“户型维护”角色人的显示,便于区分户型图维护人。

8、盘源维护——改盘管理中的类型变更列表,增加"原类型"的列,可以直接在列表查看到改盘申请的原类型,方便用户进行改盘审核。

9、盘源维护——收藏盘列表增加装修、售单价、租月单价以及登记日期的信息展示,另外搜索区域的筛选条件也进行了优化,增加了户型、面积、价格等筛选条件。

10、盘源维护——重新放盘审核页面优化,增加了登记信息的勾选项,当【重新放盘时是否刷新登记人】参数设置为刷新,则重新放盘的审核页面会默认勾选上更改登记人和登记日期。

11、客户中心——客户查看页面跟进类型增加“修改”类型,主要统计编辑客户信息、编辑背景、编辑意向、编辑姓名电话等内容。

12、客户中心——增加查看重复客户数据的功能,有【客户查重】权限的人可以查看重复的客户数据,并对重复数据进行合并操作,会将联系人信息、跟进记录、匹配、带看、报备等信息进行合并。

13、盘客后台——更多查询方式中增加根据验真状态查询列表数据的功能,同时“自动转盘”规则设置中增加可以根据验真状态来设置规则的功能。

14、盘客后台——增加【钥匙编号重复是否允许保存】的参数,可根据组织级别设置哪种组织范围内不允许,默认为允许重复。

15、盘客后台——当启用【识别跟进内容标记无效盘功能设置】的参数,盘源被标记无效转为资料盘时,增加给接盘人推送消息提醒的功能。

16、盘客后台——【保密盘持有上限设置】的参数升级,支持租、售的数量分开设置。

17、盘客后台——新增【暂缓客持有上限设置】的参数,控制业务员“暂缓状态”的客户持有上限,默认为不限制。

18、盘客后台——客户跟进中新增【识别跟进内容标记作废客功能设置】参数,用户可以设置标记无效跟进的次数以及标记无效客户的关键字,如果客户被标记达到设置好的次数后,系统会自动将该客户的状态转为作废。

19、盘客后台——新增【客户等级自动划分设置】参数,控制公客、私客是否根据带看和跟进时间自动划分等级,默认为不自动划分;参数启用后可以设置A、B级客户的自动划分规则,如果客户同时不满足A、B级条件的客户将自动划分为C级;另外设置了等级自动划分规则后,经纪人还是可以通过编辑客户来设置客户的等级。

20、鼎尖小程序——盘源详情相关人员展示的界面增加改登记人、接盘人、实勘人的功能,有相关权限的人员可以直接修改。

21、鼎尖小程序——盘源详情页面增加转成交功能,有【盘源转成交】权限的相关人员,可直接在小程序端操作盘源转外界成交,但内部成交仍需到电脑端操作录入成交报告。

22、鼎尖小程序——优化盘源查询功能,支持条件查询保密盘和锁定盘。

23、鼎尖小程序——支持鼎尖小程序端删除房源图片。


二、新房代理

1、新房项目——项目的分销设置中增加“报备推送设置”的设置项,支持选择报备消息是推送给项目人员还是分销对接人。

2、新房代理——新房项目和新房资讯中支持添加至多3个视频,可在电脑端、ERP小程序、分销小程序里查看;有推送至网站、微站、房产小程序的也支持查看。

3、新房项目——新房项目销售设置中的到场设置,新增“到场确认必须上传图片”的设置项,勾选上后针对该新房的报备数据做到场确认时,必须上传图片,否则不允许做到场确认。

4、新房项目——新房项目列表支持按片区搜索,只要项目有维护片区,则按城市区域筛选条件这里就可以选择对应的片区查询。

5、新房项目--项目编辑页面的销售设置中屏蔽项目增加可以按照公司分类进行屏蔽的功能,默认按分销公司设置。

6、新房项目——当新房项目没有设置项目人员时,系统将自动给报备发起人所在组织或上级组织有【业务线报备操作】权限的,并且组织架构上是报备人最近领导的发送报备提醒消息,当新房项目有设置项目人员时,此逻辑不生效。

7、客户报备——客户报备列表增加“保护期”的筛选条件,支持筛选已过期/未过期的报备数据。

8、客户报备——客户报备列表增加“客户来源”的列,其中内部报备的会同步显示客户中心里面的客户来源,外部分销报备的客户来源统一显示为分销报备。

9、分销管理——分销弹窗广告与Banneer图均增加跳转分销公告的方式。

10、分销管理——电脑端+小程序端的分销公司列表增加“禁用”和“恢复”的操作按钮,如果禁用分销公司,则已注册该分销公司的账号会强制退出,无法再登录,如需要恢复其公司使用则操作恢复即可;此功能适用于本公司暂时关闭分销公司的使用权限。

11、销售报告——新增新房销售报告时增加资料信息的录入项,可以在新增时直接上传相关的类型的交易资料,同时交易设置中增加了新房资料信息的必录项设置,如果设置了资料信息必填则保存销售报告时会校验对应的资料是否有上传。

12、销售报告——签约状态里若有维护“网签总价”,可在列表上显示,支持筛选或导出。

13、新房代理——项目统计报表增加结算套数的统计功能,根据物业名称的维度进行统计结算套数,当同一个物业有分多次结算,则结算套数是按1计算。另外有销售报告查看权限和结算单查看权限的用户,可以穿透查看对应的销售报告和结算单。

14、鼎尖小程序——项目分析的组织统计中增加成交数据的展示,包括成交套数、成交总价、以及成交面积,其中成交套数点击可以穿透查看成交明细数据。

15、鼎尖小程序——新房项目增加“地图找房”的功能,有【APP地图找房】权限的人员会显示该菜单。


三、网站管理

1、网站设置——栏目导航中网站、微站、小程序的栏目设置增加编辑栏目名称的功能,用户可以自定义设置想要展示的名称,设置后可在对应的网站微站小程序中显示别名名称。

2、网站设置——房产小程序的设置栏目中增加了“热门厂房”项,默认不启用,如果启用,则房产小程序首页展示“热门厂房”栏,展示的是置顶的厂房类房源;另外房产小程序的底部为您推荐也增加了“厂房”栏,展示的也是置顶的厂房类房源。

3、网站设置——网站和微站的在线委托优化,受网站设置中的在线委托设置来控制显示字段以及必填项。

4、网站运营——网店设置中增加经纪人的核验码、从业资格证书卡号、从业资格证照片的维护,维护后头条房源上架才会通过,如不维护则推送失败原因则显示为:政府房源核验-房管局核验未通过,核验信息缺少必填字段或格式不符。

5、网站运营——网店的“置顶”功能增加置顶序号的维护,填写序号后网站、微站、房产助手小程序的经纪人则优先展示置顶序号最小的经纪人。

6、网站平台——房产助手小程序的“在线委托”功能升级,“我要出租”和“我要卖房”均支持商机客户自主上传房源视频,更能保证委托房源的真实有效性。

7、个人网店——访客商机操作转私客新增界面,私客的客户来源默认是商机来源,并不支持修改客户来源。比如商机来源是网站,则该商机转私客时,私客的客户来源则为电商-公司官网。

8、云端采集——个人业主、商铺、写字楼采集中的面积、价格搜索条件优化,与盘源端的查询保持一致。

9、外网营销——58真房源的后台设置增加‘接盘类型’设置项,用户可以灵活设置盘源类型为私盘、公盘是否同步到外网。

10、鼎尖小程序—江湖房中的我的房源的详情页面增加“访客统计”功能,用户可查看预览过该房源的商机以及预览该房源的次数。

11、鼎尖小程序——增加网盘管理功能,有【APP网盘管理】权限的用户,可对二手房源官推上架的数据进行审核或驳回操作。


四、交易管理&业绩结算

1、成交报告——签约列表增加“预览”的功能,经纪人可以把电子合同通过二维码或链接发给客户确认,客户确认无误后再发起签署,从而确保合同信息的准确性。

2、成交报告——二手/新房成交报告列表底部栏优化,底部栏的页签与详情页底部页签保持一致。

3、成交报告——导出的业绩扣除列升级,不再合并展示,把各个扣除项拆分出列显示出具体的扣除金额,便于查看。

4、成交报告——二手成交报告的导出增加“客户地域”“附属设施”2列,其中客户地域取成交报告客户信息里的地域;同时可以在成交报告页面设置中进行设置客户地域是否显示,并且支持同步导出。

5、成交报告——交易设置中二手房成交报告必录项中增加“业主(至少一条)”的设置项,设置了之后保存二手房成交报告时会校验业主信息是否有填写。

6、成交报告——二手房成交报告增加更名的类型;更名类型适用于购买了新房的业主,需要将新房转手出售,此时房产证还没有下来,需要和开发商沟通做更名;更名与新房成交最大的区别在于佣金是由业主和客户方支付而非开发商。

7、成交报告——合同签署时的短信验证功能取消,只支持签署双方人脸认证,确保合同签署的真实性。

8、成交报告——按成交报告导出功能中增加增加“”的导出,放在面积的后面显示。

9、成交报告——二手成交报告优化,原“作废”更名为“删除”,原“作废列表”更名为“删除列表”,列表上的“删除”更名为“彻底删除”;并且权限名也对应更名了。

10、成交报告——二手成交报告按业绩分配导出优化,增加“客户登记日期”和“盘源登记日期”列。

11、交易管理——二手房成交单增加‘贷款金额’和‘贷款银行’的维护,当付款方式为一次性付款或为其他时,则会隐藏贷款金额和贷款银行的字段维护。另外,成交报告的导出功能也可以导出这两个字段的信息。

12、收付款——意向收款增加删除的功能,有【成交报告彻底删除】权限的用户可以对意向单进行操作删除。如果意向单有操作了收付款单并未操作收款到账或付款,删除意向单的时会将收付款单一并删除。

13、交易资料——二手房成交报告/新房销售报告详情页面的资料页签,新增小图查看的功能,勾选小图查看后可以在资料页签显示第一张资料图片,支持上一张、下一张操作,并且可以向上滑动,在查看资料图片的同时查看成交报告信息。方便用户对资料与成交报告进行核对。

14、交易资料——交易资料界面,支持上传/查看对应交易资料,可便捷更改资料分类,同时也能按上传资料的分类进行批量审批或批量删除操作。交易资料列表界面和成交单资料信息界面也均有优化。其中资料信息的二手房、新房列表均增加【必传资料】和【已上传资料】列,并且支持导出。同时资料列表下方快速预览区域去掉了资料跟进功能,便于直接预览或操作资料信息。

15、新房项目——报备模板增加“来访区域”和“客户来源”栏,默认不显示,其中来访区域调取的是客户信息中的现住城市+区域,客户来源调取的是客户信息中的客户来源。

16、应收管理——应收管理菜单优化,二手房和新房的应收明细均增加“更多”下拉框按钮,下拉框选项里分别对应原二手房的“现金奖应收”和“收付明细”、原新房的“收付明细”,且“收付明细”均更名为“余额明细”。另外二手房的“应收明细”和“其他应收”整合成了一个“应收明细”报表。此外“应收明细”中坏账标记的功能也改为按钮上显示金额的模式,支持列表点击坏账金额修改坏账数据。

17、成交报告——二手/新房成交报告详情页面增加生成凭证功能,当成交报告已审批且有【凭证操作】权限的人员即可操作生成凭证与删除凭证,点击生成凭证需要手动选择对应科目;另外二手/新房成交报告已生成凭证情况下,对应的收付款单据才可以生成凭证。

18、交易报表——成交热点里新增“成交总价”和“成交面积”字段,并支持导出。

19、交易管理——投诉管理增加“投诉凭证”上传的功能,最多支持上传10张。

20、交易报表——成交热点报表增加按小区名筛选数据以及增加数据导出的功能。

21、业绩中心——APP+PC业绩排名查看(公司级)权限升级为APP+PC业绩排名查看(部门级+公司级),部门级:可以查看本部门的人员排名和部门排名数据,公司级:可以查看整个公司的排名数据。无权限,则不显示人员排名和部门排名的页签。

22、业绩中心——业绩中心中的月报、人员排名中增加了目标完成率的列、部门排名中增加目标业绩和目标完成率的列,针对设置了业绩目标的组织或者人员可以显示目标完成情况;其中人员排名、部门排名中如要在列表显示目标完成率,可以鼠标右键点击表头进行勾选。

23、业绩中心——业绩明细中的上报业绩和实收佣金增加扣除项的展示,包括:平台费、税费、合作费、活动费、其他费用、评估费、权证费、补贴客户、返开发商、外部平台费、按揭费;并在页面设置中可自定义设置是否显示,默认为不显示。

24、积分管理——新增积分明细优化,选择员工增加了”按部门添加“和”按岗位添加“这两种方式,方便用户针对某个部门或者某个岗位的人员调整积分。


五、基础平台&人事管理

1、公司信息——增加“预警提醒”的功能,最多可维护3个消息接收人,维护后当话费余额、短信验真余额低于100元或存储空间不足5G时则会给相关人员推送提醒。

2、首页——增加主控台页面,主控台页面左侧包含本公司信息以及开通的鼎尖相关服务等,右侧包含组织架构、员工档案、终端许可、考勤设置四大模块的快捷入口,方便系统管理者对鼎尖系统的初始使用;另外主控台是需要授权【主控台查看】权限才可以使用;并且主控台查看页面会覆盖原首页内容。

3、基础资料——客户背景中的行业和盘源中的适合行业拆分出来,可以分别自定义维护,互不影响。

4、基础资料——招聘来源升级,维护后会在人事入职新增页面中、员工编辑页面中以及面试管理中均会显示,用户可自定义新增。

5、基础平台——页面设置界面优化,将原先页面设置分成了电脑端设置和手机端设置。其中登录页、首页模板、框架功能、工具箱以及水印图均整合到了电脑端设置中;banner轮播图和手机端首页模板整合到了手机端设置里,更便捷管理者设置。

6、岗位管理——员工管理——列表查询条件根据“禁用”状态去查询时,在职的列表增加“操作禁用时间”的显示。

7、员工管理——人员导入模板优化,增加“性别、职级、岗位状态、试用期”四栏字段,便于快速录入员工信息。

8、员工管理——员工查看信息页面增加转正按钮,针对岗位状态为试用的员工,有【人事审批驳回权限】的人员可以在查看页面操作栏中进行转正操作,实现试用员工一键转正。

9、权限管理——按“功能授权”界面优化,中间栏分电脑端和移动端两部分,默认选中电脑端的基础平台模块,同时界面右侧分已授权和未授权的页签,操作授权后已授权的页签同步增加授权日期及操作人的显示。

10、个人信息——工资单列表样式优化,将列表界面改成平铺界面,能直观展示该员工的入职日期、出勤时间、应发工资、各类扣除以及实发工资数据。

11、安全中心——手机许可和微信许可合并在一个列表中显示,统一为手机许可;可根据列表查询条件查看已绑定人员终端、未绑定人员,以及绑定的终端类型,并可操作禁用及解绑;同时原许可设置中的使用时间设置、人脸认证设置功能移到更多操作按钮中。

12、安全中心——电脑许可改为左数右表的格式,并在组织层级上直观的展示许可数据。同时电脑许可申请界面优化,使用范围、使用期限去掉;手机号码和员工管理中的号码进行校验,只有一致时才允许新增;另外审核页面权限类型默认选择“部门及下级部门共享”,共享部门默认带出申请人上级部门中“门店级”的组织,如果上级没有门店级的组织,则默认带出申请人自己的组织。

13、工作总结——模板设置中自定关联盘源数据和自动关联客源数据的设置项升级,和跟进统计中的内容保持一致。

14、流程管理——会签流程增加人员岗位、职级的显示项,当选择申请人后会自动带出当前申请人的岗位以及职级 ,方便审批人快速知道申请人的岗位和职级。

15、流程管理——流程配置中增添加其他收款的流程配置功能,用户可灵活配置其他收款单的审批流。

16、流程管理——流程单据里未配置过流程的,状态默认为“未启用”;类型是“流程引擎”的,可进行节点配置。此外还优化了流程配置界面,便于维护流程节点。

17、苹果APP——苹果手机新增通过Apple ID的登录方式,用户的苹果手机如果已经通过终端申请审核,在登录时可以通过Apple登录,根据提示输入手机锁屏密码或者Apple ID密码后可以直接登录。

18、人事事务——电脑端新增入职页面增加上传图片功能;另外小程序端的邀请入职,原”上传附件“更名为”上传图片“,图片上传后在查看页面的图片栏展示。

19、考勤管理——假期管理明细表增加‘单据类型’和‘关联编号’列,通过点击编号可穿透查看请假/加班的详情单。

20、考勤管理——新增【考勤特改是否可以特改自己的考勤记录】参数,控制有【考勤特改】权限的人员是否可以特改自己的考勤记录,默认为可以特改;顶级组织的岗位不受控制,有权限的话还是可以特改自己的考勤记录;有需要的用户可以联系在线客服进行设置。此外,考勤特改页面增加请假时间和请假天数的功能,当请假类型为非调休或非年假状态时,可以维护请假时间,系统会根据请假时间自动带出请假天数。

21、考勤管理——请假列表增加“批量审核”的功能,有【请假审核】权限的人员显示该按钮。

22、鼎尖小程序——加班记录功能进行优化,加班记录的列表增加查看全部、下级部门以及自己申请的加班申请数据的筛选条件。另外,在移动端也增加了加班审核的功能,当没有启用流程审批的情况下,有【加班申请审核】权限的用户可直接在移动端操作审批。

23、面试管理——面试管理增加跑盘员入职功能,当参数【是否禁用跑盘员】设置为否时,面试管理中的人员信息操作入职时,用户可选择是标准入职还是跑盘员入职,为用户提供多种入职选择方向。

24、招聘管理——面试管理列表数据的操作栏增加打印功能,有【面试管理】相关权限的人员可操作打印,当有面试者来面试时,面试官可将系统登记的面试信息打印成纸质版,方便面试时的使用。另外,面试登记信息界面增加了‘专业’的维护项。


六、其他

1、知识中心——知识中心的新增页面增加“禁止复制”的设置项,勾选禁止复制之后,则不能复制该内容,默认是不勾选的。

2、过户管理——过户监控的筛选条件进行整合,将‘相关人员、业务部门、贷款银行、类型、付款方式、产权方式、赎楼方式’等条件整合到【更多】条件中,使界面更加整洁。

3、过户管理——过户办理的筛选条件进行整合,将‘相关人员、贷款银行、类型、付款方式、产权方式、赎楼方式’等条件整合到【更多】条件中,使界面更加整洁。

4、财务收支——费用管理中新增报销申请时增加可以维护“附件”的功能。

5、财务后台——“新房退款”改名为“新房付款”,列表款项列和查询条件由关联款项类型改成关联费用类型。

6、薪酬管理——薪酬设置中的调薪逻辑优化,调薪增加绩效工资、奖金、补贴等所有收入类薪酬项目的设置;同时双击数据可以查看具体的调薪记录,有调整过的薪酬项目会显示以红色字体,并且调薪记录还增加了操作人和操作日期的显示;另外调薪记录删除逻辑优化,只允许删除最近的一条调薪记录。

7、薪酬管理——薪酬核算的调整各类扣款页面增加’导入各类扣款‘功能,用户可将员工的各类扣款快速批量导入薪酬核算中。

8、薪酬管理——薪酬核算新增页面的分摊功能迁移到查看页面,增加了各类扣除项也可以操作分摊的功能,当金额大于0的情况下才可以操作分摊。

9、薪酬管理——薪酬核算增加复制上月薪资导入的功能,当本月员工薪资与上个月的薪资一样的情况下,财务人员可快速将上月薪资复制一份到本月中,大大减少财务的工作量。

10、薪酬管理——薪酬设置增加【日薪时薪设置】的参数功能,有基本工资设置权限的用户可设置公司的日薪时薪设置,主要是通过该参数的设置来计算员工的加班费。日薪计算规则默认是按应出勤天数,时薪计算规则默认是按8小时=1天方式。另外,在薪酬核算的编辑/查看页面以及个人信息-我的工资单页面均增加了加班费数据的展示。

11、财务后台——薪酬发放功能优化,新增工资发放单选择发放人员的界面增加了工资的‘确认状态’,另外员工的核算工资为多少则付款工资就为多少,不允许修改发放金额。

12、资产管理——资产类别增加“不计提”与“平均法”两种折旧方式,当选择“平均法”方式时,可填写残值率与使用年限,资产登记时会自动带出对应折旧方式,在填写原值后自动计算出月折旧金额,资产登记后在查看页面可查看摊销记录;另外在期末处理增加了“计提固定资产折旧”的计提功能,统计所有当月期间的资产分摊金额,计提后自动生成凭证。

13、期末处理——增加“计提薪酬”和“结转长期摊销费用”的计提功能,操作“计提薪酬”会弹出凭证录入页面,其中贷方科目是应付账款,会自动带出薪酬核算中已审批的当期核算人员总金额;另外“结转长期摊销费用”是系统报销付款的分期摊销费用才可以计提,计提完成后自动生成凭证。


七、感谢有你

感谢您一直以来对鼎尖的支持与信赖,有什么好的建议可以随时联系我们的在线客服,我们很期待您的宝贵建议!

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